2007-2008年中国洗衣粉市场分析及投资咨询报告(上下卷)

　　2004年，在原材料大幅度涨价的情况下，中国市场洗衣粉产品同质化现象更为严重；2005年，洗衣粉销量比上年增长10.52%。2006年中国洗衣粉市场竞争更加激烈，就品种档次而言竞争的重点在中档区域，对于竞争的手段集中在品牌竞争、价格竞争、渠道的竞争、广告手法的竞争等。
　　从近年来中国洗涤用品行业看，就洗衣粉市场，原来市场份额不足三成的洗衣粉行业，国产品牌已三分天下占其二。宝洁、联合利华、汉高和花王四大国际品牌从占据了国内洗衣粉市场近50%的份额节节败退，近两年销量三甲位置上昂首挺立的是三大国产品牌：雕牌、奇强与立白。当年出尽风头的汰渍、碧浪等外资洗衣粉已退避三舍。
　　2005年，中国洗衣粉产量294万吨，2006年全国洗衣粉销量360万吨，年销售额260亿元，加上衣物柔顺剂和消毒液等的销量，整个洗衣市场有500亿之巨。中国洗涤用品市场具有相当大的发展潜力，预计到2010年市场的销售额可达800亿元，年递增13％左右。
　　目前中国人均洗衣粉年消耗量为3千克，世界人均洗衣粉年消耗为7.4千克，显示中国洗衣粉市场具有很大潜力，而拥有十亿人口的农村市场平均家庭拥有洗衣机的比例比城市低50个百分点，只有30％左右，因此，随着农村洗衣机市场的逐步扩大，洗衣粉产品在农村市场的销售将会有大幅的增长。
　　从2004年起，宝洁、联合利华等国际日化巨头悄然改变市场策略，轮番降价，开始与本土日化品牌进行全面竞争。给众多本土日化企业造成了越来越大的压力。而让本土企业雪上加霜的是，原材料价格急剧上涨，产品营销压力加大，边际利润急剧递减。不少企业开始在盈亏线上徘徊，甚至越过了警戒线。与此同时，外资企业也一改往日低调作风，加强了在中国市场的营销策略和传播战略，目标直指中国本土日化品牌。
　　事实上，以雕牌为首的日化品牌利用价格杠杆打了一个漂亮的反击战，但随之而来的是日化市场提前步入了微利时代。紧接着，外资公司也开始挥舞价格大刀，奥妙洗衣粉一降价，市场销量立竿见影，市场份额蹿至第四。
　　但外资品牌的产品种类比较多，市场细分到位，他们拿出一些品种作为对抗国产品牌的法宝，还有一些则继续维持高档形象，力求在各个方面有产品可参与竞争。像汰渍洗衣粉价格向中档靠拢，碧浪还是高不可攀。面对外资参与价格战，国产品牌惟有继续降价和放弃市场两种选择，而这对于国产品牌都是一个无言的悲剧结局。本身国产品牌的主要市场就是中低档价位产品，如果继续降低价格，只会让利润越来越少，甚至亏损，进而失去生存能力。
　　在产品已是高度同质化的今天，产品推出必然以消费者需求为导向，满足不同层次消费者需求的不同品级洗衣粉，这种专业的产品粉墨登场已是必然。如杀菌功能洗衣粉，增白功能的洗衣粉、或者专为满足某一人群某一特殊需求的洗衣粉等等。机会点的空白，需要洗衣粉企业将其转化为在一个领域内的精耕细作，另辟蹊径，才能实现市场利益最大化。有效的实行市场细分策略，满足不同要求消费者的需求，专业进取，纵向开拓的模式，也将为“惨淡经营”的洗衣粉行业开创一个新的格局。
　　中国投资咨询网发布的《2007-2008年中国洗衣粉市场分析及投资咨询报告》共十章。首先介绍了洗涤剂、洗衣粉以及洗衣粉造成的环境问题等，接着分析了国内外洗涤剂行业和国内洗衣粉行业的发展概况，然后介绍了国内洗衣粉市场的运行情况。随后，报告对国内洗衣粉市场做了产品产量数据分析、进出口数据分析、原料市场发展分析和替代品分析，最后介绍了国内外重点洗衣粉生产企业的运营状况。您若想对洗衣粉市场有个系统的了解或者想投资洗衣粉生产，本报告是您不可或缺的重要工具。

第一章　洗衣粉行业相关概述
　　 1.1　洗涤剂介绍
　　　　 1.1.1　洗涤剂的主要成分
　　　　 1.1.2　洗涤剂的种类
　　　　 1.1.3　洗涤剂的去污原理
　　 1.2　洗衣粉介绍
　　　　 1.2.1　洗衣粉的成份
　　　　 1.2.2　洗衣粉的分类
　　　　 1.2.3　国内外洗衣粉生产工艺
　　 1.3　洗衣粉与环保问题
　　　　 1.3.1　洗涤剂表面活性剂的污染问题
　　　　 1.3.2　洗衣粉的副作用
　　　　 1.3.3　洗衣粉导致水体污染的情况
　　　　 1.3.4　国内外治理现状
第二章　洗涤剂行业分析
　　 2.1　世界洗涤剂市场概况
　　　　 2.1.1　国际洗涤剂市场综述
　　　　 2.1.2　国外洗涤剂市场分析
　　　　 2.1.3　国际洗涤剂发展出现新趋势
　　 2.2　中国洗涤行业市场分析
　　　　 2.2.1　中国洗涤用品行业市场分析
　　　　 2.2.2　中国洗涤剂市场特征分析
　　　　 2.2.3　洗涤用品市场销售渠道分析
　　 2.3　中国洗涤行业存在的问题
　　　　 2.3.1　国内洗涤产业面临洗牌
　　　　 2.3.2　小型企业液体洗涤剂仍存在质量问题
　　　　 2.3.3　国产洗涤剂面临的包装问题
　　 2.4　中国洗涤行业发展趋势
　　　　 2.4.1　科技创新成为洗涤行业发展的驱动力
　　　　 2.4.2　技术领先成为行业竞争的新趋势
　　　　 2.4.3　无磷成行业发展趋势
第三章　中国洗衣粉行业分析
　　 3.1　洗衣粉行业总体分析
　　　　 3.1.1　洗衣粉行业发展回顾
　　　　 3.1.2　洗衣粉行业发展概况
　　　　 3.1.3　洗衣粉行业发展特点分析
　　 3.2　洗衣粉企业发展状况与策略
　　　　 3.2.1　中国洗衣粉企业面临的危机
　　　　 3.2.2　中国洗衣粉企业的发展战略
　　　　 3.2.3　洗衣粉中小企业的竞争策略
　　 3.3　洗衣粉行业面临的问题及对策
　　　　 3.3.1　洗衣粉包装存在的问题及发展思路
　　　　 3.3.2　洗衣粉包装过度导致浪费
　　　　 3.3.3　环保洗衣粉标准国内空缺
　　 3.4　洗衣粉行业发展趋势
　　　　 3.4.1　中国洗衣粉市场发展趋势
　　　　 3.4.2　2007年洗衣粉市场发展预测
　　　　 3.4.3　中国洗衣粉要告别“有磷时代”
　　　　 3.4.4　洗衣粉技术变革与产品革新
第四章　中国洗衣粉市场分析
　　 4.1　洗衣粉市场总体状况
　　　　 4.1.1　中国洗衣粉市场发展回顾
　　　　 4.1.2　中国洗衣粉市场现状分析
　　　　 4.1.3　洗衣粉市场格局分析
　　　　 4.1.4　传统洗衣粉仍主导主流市场
　　　　 4.1.5　国产洗衣粉因价廉物美赢得市场
　　 4.2　洗衣粉品牌分析
　　　　 4.2.1　洗衣粉中国市场品牌发展历程
　　　　 4.2.2　品牌竞争格局与竞争手段分析
　　　　 4.2.3　洗衣粉多品牌瓜分市场版图
　　 4.3　重点品牌市场分析
　　　　 4.3.1　汰渍
　　　　 4.3.2　立白
　　　　 4.3.3　雕牌与奥妙
　　　　 4.3.4　奇强
　　　　 4.3.5　活力28
　　 4.4　洗衣粉市场竞争分析
　　　　 4.4.1　洗衣粉市场总体竞争状况
　　　　 4.4.2　纳爱斯和宝洁的终端竞争
　　　　 4.4.3　联合利华与宝洁的市场竞争
　　　　 4.4.4　奇强与宝洁的对峙
　　　　 4.4.5　奇强与雕牌市场竞争
第五章　2005-2007年2月全国及重点省市合成洗衣粉产量数据
　　 5.1　2005-2007年2月全国合成洗衣粉产量分析
　　　　 5.1.1　2005年1-12月全国合成洗衣粉产量分析
　　　　 5.1.2　2006年1-12月全国合成洗衣粉产量分析
　　　　 5.1.3　2007年2月全国合成洗衣粉产量分析
　　 5.2　2005-2006年中国重点省市合成洗衣粉产量分析
　　　　 5.2.1　2005年1-12月中国重点省市合成洗衣粉产量分析
　　　　 5.2.2　2006年1-12月中国重点省市合成洗衣粉产量分析
第六章　2001-2007年2月中国零售包装的合成洗涤粉进出口数据
　　 6.1　2001-2007年2月全国零售包装的合成洗涤粉进出口数据分析
　　　　 6.1.1　2001-2006年全国零售包装的合成洗涤粉进出口数据分析
　　　　 6.1.2　2007年1-2月全国零售包装的合成洗涤粉进出口数据分析
　　 6.2　2005-2007年2月中国主要省市零售包装的合成洗涤粉进出口数据分析
　　　　 6.2.1　2005年1-12月中国主要省市零售包装的合成洗涤粉进出口数据分析
　　　　 6.2.2　2006年1-12月中国主要省市零售包装的合成洗涤粉进出口数据分析
　　　　 6.2.3　2007年1-2月中国主要省市零售包装的合成洗涤粉进出口数据分析
　　 6.3　2005-2007年2月中国零售包装的合成洗涤粉主要进出口国家数据分析
　　　　 6.3.1　2005年1-12月中国零售包装的合成洗涤粉主要进出口国家数据分析
　　　　 6.3.2　2006年1-12月中国零售包装的合成洗涤粉主要进出口国家数据分析
　　　　 6.3.3　2007年1-2月中国零售包装的合成洗涤粉主要进出口国家数据分析
第七章　洗衣粉原料市场
　　 7.1　表面活性剂
　　　　 7.1.1　表面活性剂相关介绍
　　　　 7.1.2　中国表面活性剂／洗涤剂领域技术发展分析
　　　　 7.1.3　中国表面活性剂行业集中度分析
　　　　 7.1.4　中国表面活性剂行业发展趋势
　　 7.2　丙烯酸
　　　　 7.2.1　全球丙烯酸市场分析
　　　　 7.2.2　中国丙烯酸市场发展回顾
　　　　 7.2.3　中国丙烯酸及酯市场供需分析
　　　　 7.2.4　丙烯酸最新技术进展
　　　　 7.2.5　中国丙烯酸（酯）市场未来仍将高速发展
　　 7.3　纯碱
　　　　 7.3.1　国际纯碱市场发展趋势分析
　　　　 7.3.2　国内纯碱市场现状分析
　　　　 7.3.3　2006年影响中国纯碱市场的因素分析
第八章　洗衣粉替代品分析
　　 8.1　洗衣液
　　　　 8.1.1　洗衣液介绍
　　　　 8.1.2　洗衣液挑战洗衣粉
　　　　 8.1.3　洗衣液产品发展趋势
　　 8.2　肥皂
　　　　 8.2.1　肥皂品牌的发展
　　　　 8.2.2　洗涤剂品牌的发展历程
　　　　 8.2.3　国外厂商品牌战略
　　　　 8.2.4　肥香皂行业发展趋势
　　 8.3　不用洗衣粉的洗衣机
　　　　 8.3.1　不用洗衣粉的洗衣机发展迅速
　　　　 8.3.2　不用洗衣粉洗衣机又成行业热点
　　　　 8.3.3　中国已着手制定不用洗衣粉洗衣机国家标准
第九章　国外重点企业
　　 9.1　美国宝洁公司（Procter&Gamble）
　　　　 9.1.1　公司简介
　　　　 9.1.2　宝洁在中国市场竞争策略的选择
　　　　 9.1.3　宝洁公司营销策略
　　 9.2　联合利华
　　　　 9.2.1　公司简介
　　　　 9.2.2　联合利华在中国的发展
　　　　 9.2.3　联合利华的创新策略
　　　　 9.2.4　以创新保持竞争优势
　　 9.3　日本花王
　　　　 9.3.1　公司简介
　　　　 9.3.2　花王发展历程
　　　　 9.3.3　日本花王陨落中国
　　 9.4　德国汉高
　　　　 9.4.1　公司简介
　　　　 9.4.2　德国汉高难进中国家庭
　　　　 9.4.3　德国汉高中国合资出乱
　　　　 9.4.4　汉高洗衣粉边缘化趋势明显
第十章　国内重点企业
　　 10.1　山西南风化工集团股份有限公司
　　　　 10.1.1　公司简介
　　　　 10.1.2　2006年-2007年第一季度南风化工经营状况
　　　　 10.1.3　奇强品牌战略分析
　　　　 10.1.4　南风化工靠创新谋发展
　　　　 10.1.5　南风化工前景展望
　　 10.2　广州浪奇实业股份有限公司
　　　　 10.2.1　公司简介
　　　　 10.2.2　2006年-2007年第一季度广州浪奇经营状况
　　　　 10.2.3　2007年广州浪奇重点工作
　　 10.3　纳爱斯集团
　　　　 10.3.1　集团简介
　　　　 10.3.2　纳爱斯营销策略分析
　　　　 10.3.3　纳爱斯市场发展透析
　　 10.4　广州立白企业集团有限公司
　　　　 10.4.1　集团简介
　　　　 10.4.2　立白营销策略
　　　　 10.4.3　立白发展战略的分水岭
　　　　 10.4.4　立白启动奥运战略提发展
　　 10.5　上海白猫（集团）有限公司
　　　　 10.5.1　公司简介
　　　　 10.5.2　白猫发展历程
　　　　 10.5.3　白猫深度分销策略
　　 10.6　传化集团有限公司
　　　　 10.6.1　公司简介
　　　　 10.6.2　传化集团品牌分析
　　　　 10.6.3　传化花王体验营销分析
附录
附录一：GB/T13171-2004洗衣粉
附录二：《衣料用液体洗涤剂》

图表1　洗衣粉成本核算对比表
图表2　2000年美国液体洗涤剂市场状况
图表3　2000年美国粉状洗涤剂市场状况
图表4　全球各洲LAB需求年增率情况
图表5　北美LAB生产能力分布情况
图表6　2005年洗涤用品行业企业个数及生产能力情况
图表7　2005年中国部分化妆品企业遭假冒产品侵害损失情况
图表8　2002年~2004年洗涤用品主要品牌市场占有率（%）
图表9　雕牌与奥妙在质量、性价比方面的对比
图表10　质量与性价比的打分标准
图表11　雕牌与奥妙洗衣粉使用情况对比
图表12　雕牌与奥妙洗衣粉满意程度对比
图表13　联合利华与宝洁中国市场品牌竞争一览表
图表14　2005年1-12月全国合成洗衣粉产量合计
图表15　2006年1-12月全国合成洗衣粉产量合计
图表16　2007年2月全国合成洗衣粉产量合计
图表17　2005年1-12月合成洗衣粉广东省合计
图表18　2005年1-12月合成洗衣粉浙江省合计
图表19　2005年1-12月合成洗衣粉四川省合计
图表20　2005年1-12月合成洗衣粉湖南省合计
图表21　2005年1-12月合成洗衣粉安徽省合计
图表22　2005年1-12月合成洗衣粉山东省合计
图表23　2005年1-12月合成洗衣粉山西省合计
图表24　2006年1-12月合成洗衣粉广东省合计
图表25　2006年1-12月合成洗衣粉浙江省合计
图表26　2006年1-12月合成洗衣粉四川省合计
图表27　2006年1-12月合成洗衣粉湖南省合计
图表28　2006年1-12月合成洗衣粉安徽省合计
图表29　2006年1-12月合成洗衣粉山东省合计
图表30　2006年1-12月合成洗衣粉河南省合计
图表31　2001-2006年全国零售包装的合成洗涤粉进口数据
图表32　2001-2006年全国零售包装的合成洗涤粉出口数据
图表33　2007年1-2月全国零售包装的合成洗涤粉进口数据
图表34　2007年1-2月全国零售包装的合成洗涤粉出口数据
图表35　2005年1-12月中国主要省市零售包装的合成洗涤粉进口数据
图表36　2005年1-12月中国主要省市零售包装的合成洗涤粉出口数据
图表37　2006年1-12月中国主要省市零售包装的合成洗涤粉进口数据
图表38　2006年1-12月中国主要省市零售包装的合成洗涤粉出口数据
图表39　2007年1-2月中国主要省市零售包装的合成洗涤粉进口数据
图表40　2007年1-2月中国主要省市零售包装的合成洗涤粉出口数据
图表41　2005年1-12月中国零售包装的合成洗涤粉进口的主要国家数据
图表42　2005年1-12月中国零售包装的合成洗涤粉出口的主要国家数据
图表43　2006年1-12月中国零售包装的合成洗涤粉进口的主要国家数据
图表44　2006年1-12月中国零售包装的合成洗涤粉出口的主要国家数据
图表45　2007年1-2月中国零售包装的合成洗涤粉进口的全部国家数据
图表46　2007年1-2月中国零售包装的合成洗涤粉出口的主要国家数据
图表47　中国现有表面活性剂的变化趋势
图表48　2005年世界四大丙烯酸生产国产能情况
图表49　2005年世界丙烯酸生产企业及产能
图表50　2005年中美日欧四国丙烯酸生产分布情况
图表51　2000-2005年世界主要丙烯酸及其盐进口国统计
图表52　2000-2005年世界丙烯酸及其盐出口量统计
图表53　2004年中国丙烯酸及丙烯酸酯生产企业情况
图表54　2000-2005年中国粗丙烯酸和丙烯酸通用酯产量
图表55　2002-2005年国内丙烯酸通用酯类产量及进口量
图表56　2002-2005年国内丙烯酸产量及净进口量
图表57　中国丙烯酸及酯历年进出口数量统计
图表58　2006年中国纯碱生产方法比例
图表59　2006年1-12月南风化工主要利润指标
图表60　2006年1-12月南风化工扣除非经常性损益项目及金额
图表61　2004年-2006年南风化工主要会计数据和财务指标
图表62　2006年1-12月南风化工净资产收益率和每股收益数据
图表63　2006年1-12月占公司主营业务收入10%以上的主要产品情况表
图表64　2006年1-12月南风化工主营业务分行业数据
图表65　2006年1-12月南风化工主营业务分产品数据
图表66　2006年1-12月南风化工主营业务分地区数据
图表67　2006年南风化工主要供应商、客户情况
图表68　2006年1-12月南风化工集团资产构成情况
图表69　2006年1-12月南风化工费用变化情况
图表70　2007年1-3月份南风化工集团主要财务数据
图表71　2007年1-3月南风化工集团非经常性损益项目数据
图表72　1994年-1996年南风化工洗衣粉销售情况
图表73　1997-2000年南风化工营业费用
图表74　1998-2001年南风化工洗衣粉销量情况
图表75　2000年-2002年南风化工财务状况
图表76　2006年1-12月广州浪奇主要财务数据
图表77　2006年1-12月广州浪奇扣除非经常性损益项目和金额
图表78　2004年-2006年广州浪奇主要财务指标
图表79　2006年1-12月广州浪奇利润表附表
图表80　2006年1-12月广州浪奇主营业务收入、主营业务利润及净利润变动情况
图表81　2006年1-12月广州浪奇主营业务按行业分类情况
图表82　2006年1-12月广州浪奇主营业务按地区分类情况
图表83　2006年1-12月广州浪奇主营业务按产品分类情况
图表84　2006年1-12月广州浪奇主要供应商、客户情况
图表85　2006年1-12月广州浪奇费用数据
图表86　2007年1-3月广州浪奇主要财务数据
图表87　2007年1-3月广州浪奇扣除非经常性损益项目情况
图表88　各类型洗衣粉的物理化学指标
图表89　各类型洗衣粉的使用性能表
图表90　批量和样本大小